Qui sommes-nous
À Propos
Notre Mission
Redéfinir le Conseil Patrimonial
Chez Mercuria Patrimoine, nous sommes convaincus que le conseil patrimonial de la plus haute qualité exige deux choses : la maîtrise technique et l’alignement humain.
Nous ne sommes pas un cabinet de gestion de patrimoine classique ni un simple réseau de plus. Nous sommes un collectif exclusif dédié à résoudre le plus grand problème du marché : le manque de confiance et de transparence.
Notre mission est de rassembler les professionnels les plus exigeants — CGP indépendants, experts-comptables et notaires — sous une bannière éthique unique. Ce faisant, nous créons un réseau de « micro-family offices coopératifs » qui place l’intérêt du client et la transparence totale des honoraires au premier plan.
Nos Trois Piliers de Différenciation
L’intégralité de notre modèle est construite sur des principes qui répondent directement aux points de friction du marché :
Transparence Totale
Nous nous engageons à une rémunération 100% basée sur les honoraires, sans aucune rétrocession ou commission cachée. Cette clarté est le fondement d'une confiance client véritable.
Matching des Soft Skills
La technique n'est qu'un début. Nous validons nos membres en fonction de leurs valeurs et de leur personnalité pour assurer une adéquation humaine parfaite entre le conseiller, le partenaire et le client final.
Validation Qualité Terrain
Chaque CGP de notre collectif est rigoureusement vérifié via un processus de candidature incluant la révision des documents, des entretiens et un engagement envers notre code de déontologie.
La Fondatrice : Shirley Bruna
Mercuria Patrimoine a été fondé par Shirley Bruna en 2024, né de deux décennies d’observation et d’expérience concrète dans le secteur patrimonial.
Pendant 20 ans, Shirley a été directement au contact des clients, constatant leur peur perpétuelle de perdre un conseiller de qualité. Pendant 10 ans, elle s’est spécialisée dans le recrutement, la formation et l’accompagnement terrain de CGP de haut niveau, notamment ceux conseillant des dirigeants d’entreprise — le plus haut niveau d’exigence dans le domaine. Cette expérience lui a conféré une capacité fine à faire correspondre les besoins des clients avec les compétences professionnelles (Soft skills et Hard skills).
Shirley combine aujourd’hui cette expertise humaine approfondie avec des connaissances avancées en marketing digital et en innovations basées sur l’Intelligence Artificielle (MBA 2024).
Mercuria est l’incarnation de cette vision : un centre où l’expertise humaine rencontre la performance numérique pour sécuriser des relations de haute qualité et générer des affaires qualifiées.
Notre Vision pour l'Avenir
Au cours des cinq prochaines années, Mercuria deviendra :
Le premier tremplin des CGP qui souhaitent s’établir en tant qu’experts indépendants.
Le réseau numéro un des professionnels du patrimoine qualifiés en France.
En privilégiant la pratique éthique et la collaboration interprofessionnelle fluide, nous créons un modèle évolutif qui bénéficie à tous : le client, le conseiller, l’expert-comptable et le notaire.
Appel à l'action final
Prêt à rejoindre un réseau où la qualité et la transparence sont non négociables ?