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Gestion de Patrimoine

Conseil en Investissement Financier Immobilier Retraite

En quelques mots

Shirley BRUNA

La retraite? les impôts? les régimes matrimoniaux ? l'assurance vie ? contrat Obsèques ? les donations? Les successions? L'immobilier?
Quelque soit l'étape de votre vie, vous vous posez des questions auxquelles votre expert en patrimoine financier et immobilier peut vous répondre.
N'hésitez plus, réserver un rdv téléphonique gratuit pour déterminer l'intérêt d'un diagnostique personnalisé.
Après 20 ans d'expérience dans le conseil aux particuliers et aux entreprises dans de grandes banques, j'ai décidé de mettre mes compétences directement à profit d'une clientèle de proximité. Je vous accueille dans des Flex Office d'ile de France, je me déplace à votre domicile ou sur le votre lieu de travail pour définir vos objectifs patrimoniaux, pour réfléchir aux stratégies qui vous permettront de valoriser ou développer votre patrimoine et préparer l'avenir.

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Pourquoi nous rencontrer.

Fiscalité, retraite, patrimoine, transmission,... autant de sujets qu'il est indispensable d'aborder au cours de sa vie mais pour lesquels peu d’enseignements nous sont dispensés, voire pas du tout, au cours de notre scolarité. Pour cette raison, faire appel à un conseiller patrimonial peut vous faire gagner du temps et de l’argent.

Votre bilan patrimonial à 360°.

Vous souhaitez découvrir en quoi je peux vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, l'optimisation de votre fiscalité ou la définition de la meilleure stratégie d'investissement en fonction de votre profil ? Répondez simplement à ce quizz

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